编者按：北京时间8月14日凌晨，国际知名指数编制公司MSCI宣布，将实施纳入A股的第二步，把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。分析人士认为，9月份MSCI将进入纳入A股的第二步，有望带来约165.4亿美元的增量资金。近期，多数外资机构仍对A股市场前景看好，以QFII为代表的外资动向愈发受到市场关注。今日本报特从QFII持仓、海外机构调研、北上资金等三方面追踪分析外资最新动态，供投资者参考。
QFII新进增持21家公司
随着上市公司陆续披露2018年上半年业绩报告，QFII二季度持仓变化逐渐揭晓。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，在已披露2018年中报的公司中，共有41家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影，其中，有12只个股为QFII本期新进品种，9只个股获得QFII本期增持操作。综合来看，截至目前，QFII二季度新进增持21只个股，大消费龙头和科技蓝筹品种成为QFII最爱。
从持股数量来看，截至二季度末，上述41家公司中，有17家公司QFII持股数量超1000万股。具体来看，南京银行（126148.75万股）、深圳机场（11480.14万股）、海康威视（7289.44万股）、乐普医疗（3936.10万股）、启明星辰（3913.89万股）、恒瑞医药（3540.04万股）等6家公司QFII持股数量均达到3000万股以上，此外，工业富联、碧水源、瀚蓝环境、山东海化、飞马国际、贵州茅台、华鲁恒升、水井坊、众信旅游、卫星石化、安正时尚等11家公司二季度QFII持股数量也均超1000万股。
从持股市值来看，截至二季度末，共有27只个股QFII持股市值均在1亿元以上，其中，贵州茅台、南京银行、海康威视、恒瑞医药、乐普医疗等5只个股QFII持股市值均在10亿元以上。另外，深圳机场、启明星辰、水井坊、工业富联、小天鹅A等5只个股QFII持股市值也均逾5亿元，分别为：87823.08万元、83052.70万元、70493.00万元、54108.37万元、50546.97万元。
新进增持方面，上述41家公司中，QFII新进持有工业富联（2934.29万股）、卫星石化（1120.18万股）、安正时尚（1057.71万股）、卧龙地产（813.84万股）、小天鹅A（728.87万股）、鱼跃医疗（674.98万股）、古越龙山（545.93万股）、迈克生物（476.19万股）、中宠股份（77.62万股）、四川双马（73.78万股）、嘉泽新能（59.14万股）和风语筑（50.51万股）等12家公司股票，并对南京银行（31265.51万股）、乐普医疗（552.62万股）、联得装备（147.96万股）、涪陵电力（122.90万股）、瀚蓝环境（89.29万股）、飞科电器（72.51万股）、三棵树（69.13万股）、众信旅游（62.85万股）、金禾实业（16.61万股）等9家公司股票进行增持操作。
对于工业富联，平安证券表示，作为电子制造服务业体量最大的企业，富士康在营业收入增速和净利润增速上均保持领先，在工业互联网背景下，电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累，有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。
8家公司被海外机构调研
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，8月份以来，海外机构共对8家上市公司进行走访调研，具体来看，伟星新材期间接待10家海外机构的集体调研，其余受到海外机构调研的公司还有：中顺洁柔、欧菲科技、森马服饰、启明星辰、新宙邦、先河环保、苏宁易购。
三季报业绩预告方面，上述8家公司中，已有5家公司发布2018年三季报业绩预告，这5家公司三季报业绩全部预喜。具体来看，欧菲科技（50.00%）、启明星辰（43.28%）、伟星新材（30.00%）、中顺洁柔（30.00%）、森马服饰（30.00%）5家公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到30%以上。
其中，欧菲科技预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利 润为：132850万元至153280万元，与上年同期相比变动幅度为：30%至50%。业绩变动原因：首先，光学影像业务业绩大幅增长，摄像头模组产品结构进一步优化，双摄/三摄模组出货量占比显著提升；其次，国际大客户触控业务盈利能力持续改善，带动公司整体利润提升；第三，公司在屏下指纹领域的技术、规模和产业链整合优势明显，伴随市场渗透率快速提高，屏下指纹成为公司新的利润增长点。
对于该股，国信证券表示，看好公司受益于光学升级以及OLED的加速渗透，屏下指纹具备卡位优势，汽车电子的快速成长所带来的效益。预计公司2018年-2020年净利润分别为20.58亿元、29.76亿元、38.46亿元，对应每股收益分别为0.76元、1.10元、1.42元，维持“买入”评级。 北上资金净流入逾145亿元 《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，8月份以来，沪股通累计净流入资金86.07亿元，深股通累计净流入资金59.38亿元，北上资金期间合计净流入资金达145.45亿元。
业内人士指出，随着A股市场开放程度的持续提高、投资环境的不断优化，未来A股市场将吸引更多海外资金的布局。
8月份以来，沪深两市共有40只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单，其中，中国平安、伊利股份、海螺水泥、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、海康威视、格力电器、美的集团、五粮液、万科A等个股期间上榜次数均达到10次，成为近期北上资金交投较为活跃的个股。此外，洋河股份、大族激光、泸州老窖、京东方A、大华股份、中国国旅等个股期间上榜次数均在5次及以上。
从净买入金额来看，上述北上资金交投活跃的个股中，共有25只个股实现北上资金净买入，其中，伊利股份（213816.31万元）、美的集团（152174.90万元）、万科A（119082.70万元）、中国平安（101000.96万元）等个股期间北上资金净买入金额均超10亿元。
从成交金额来看，中国平安、贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、京东方A、伊利股份、海康威视、海螺水泥、恒瑞医药、万科A、招商银行等12只个股期间累计成交金额均在100亿元以上。
对此，市场人士普遍认为，近期，北上资金不断流入A股，引发A股价值投资的风潮，一些估值低、高分红、业绩增长稳定的大蓝筹品种尤为受到偏爱，可持续关注。 月内部分北上资金青睐标的股一览 代码 名称 上榜次数 月内买入金额(万元) 月内卖出金额 净买入额 行业
(万元) (万元)
600887 伊利股份 10 388907.19 175090.89 213816.31 乳制品
000333 美的集团 10 521993.11 369818.21 152174.90 白色家电
000002 万科A 10 206727.40 87644.70 119082.70 房地产
601318 中国平安 10 364603.17 263602.21 101000.96 保险
000651 格力电器 10 304605.69 231702.13 72903.56 白色家电
000858 五粮液 10 279906.70 223205.04 56701.66 白酒
